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來(lái)源：騰訊科技 美的集團(tuán)宣布，在今天召開(kāi)的公司第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議上，正式審議通過(guò)了《關(guān)于<美的集團(tuán)股份有限公司要約收購(gòu) KUKA Aktiengesellschaft 報(bào)告書(shū)>及其摘要的議案》等與本次收購(gòu)相關(guān)的議案。 據(jù)悉，美的集團(tuán)擬通過(guò)境外全資子公司MECCA 以現(xiàn)金方式全面要約收購(gòu)庫(kù)卡集團(tuán)的股份，要約收購(gòu)價(jià)格為每股 115 歐元。董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)的人士將在取得股東大會(huì)授權(quán)后，在《公司章程》規(guī)定的董事會(huì)權(quán)限范圍內(nèi)根據(jù)收購(gòu)進(jìn)展確定本次收購(gòu)的最終要約價(jià)格。 通過(guò)本次收購(gòu)，美的集團(tuán)最低意圖持股比例達(dá)到 30%以上（含 30%，下同），成為其最大股東。若庫(kù)卡集團(tuán)除 MECCA 以外的其他股東全部接受要約，按照要約價(jià)格為每股 115歐元計(jì)算，本次收購(gòu)總價(jià)約為 292 億元人民幣。 美的集團(tuán)表示，本次收購(gòu)不以庫(kù)卡集團(tuán)退市為目的，本次交易的收購(gòu)資金來(lái)源為銀團(tuán)借款和公司自有資金。 本次交易為現(xiàn)金要約收購(gòu)，不涉及發(fā)行股票，對(duì)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)無(wú)影響。 美的為什么要收購(gòu)機(jī)器人公司 美的集團(tuán)稱，從戰(zhàn)略角度來(lái)看，本次交易將是美的集團(tuán)推進(jìn)“雙智”戰(zhàn)略、推進(jìn)集團(tuán)全球化發(fā)展、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、深入全面布局機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵一步，具有重大戰(zhàn)略意義。 具體而言，本次交易完成后： （1）美的集團(tuán)可憑借庫(kù)卡集團(tuán)在工業(yè)機(jī)器人和自動(dòng)化生產(chǎn)領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，提升公司生產(chǎn)效率，推動(dòng)公司制造升級(jí)，拓展 B2B產(chǎn)業(yè)空間； （2）美的集團(tuán)子公司安得物流將受益于庫(kù)卡集團(tuán)子公司瑞仕格領(lǐng)先的物流設(shè)備和系統(tǒng)解決方案，提升物流效率，拓展第三方物流業(yè)務(wù)。雙方可通過(guò)加強(qiáng)合作來(lái)驅(qū)動(dòng)不斷發(fā)展中的中國(guó)物流市場(chǎng)倉(cāng)儲(chǔ)及物流自動(dòng)化進(jìn)程； （3）美的集團(tuán)與庫(kù)卡集團(tuán)將共同發(fā)掘服務(wù)機(jī)器人的市場(chǎng)，提供豐富多樣化與專業(yè)化的服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品。美的集團(tuán)將結(jié)合庫(kù)卡集團(tuán)在機(jī)器人的業(yè)務(wù)專長(zhǎng)及美的在消費(fèi)者中的影響力，合力拓展多領(lǐng)域的機(jī)器人市場(chǎng)。 美的集團(tuán)還表示，從財(cái)務(wù)的角度而言，若本次要約收購(gòu)后美的集團(tuán)合并庫(kù)卡集團(tuán)報(bào)表，對(duì)上市公司現(xiàn)有資產(chǎn)總額與結(jié)構(gòu)、負(fù)債總額與結(jié)構(gòu)、營(yíng)業(yè)收入規(guī)模和結(jié)構(gòu)、期間費(fèi)用以及各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)均會(huì)產(chǎn)生一定影響。 一方面，庫(kù)卡將顯著提升上市公司的資產(chǎn)規(guī)模。截至 2015 年 12 月 31日，庫(kù)卡公司總資產(chǎn)約 174.8 億元人民幣。另一方面，庫(kù)卡公司也將提升上市公司的業(yè)務(wù)多樣性。2015 年度庫(kù)卡公司營(yíng)業(yè)收入約 217.7 億元人民幣，其中 45.74%來(lái)自歐洲，34.92%來(lái)自北美，僅約 19.34%來(lái)自亞洲和其他地區(qū)，與上市公司形成地域互補(bǔ)，進(jìn)一步增加美的集團(tuán)的銷(xiāo)售規(guī)模。此外，庫(kù)卡集團(tuán) 2014 和 2015年歸屬母公司凈利潤(rùn)分別達(dá) 5.0 億元人民幣和 6.4 億元人民幣。 機(jī)器人自動(dòng)化加強(qiáng) 更多工人將失業(yè) 制造過(guò)程機(jī)器人自動(dòng)化已成為全球發(fā)展趨勢(shì)。在中國(guó)，由于工資成本上漲、質(zhì)量需求不斷增長(zhǎng)，機(jī)器人銷(xiāo)售潛力大。 根據(jù)國(guó)際機(jī)器人協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2016 年——2017 年全球機(jī)器人年均增長(zhǎng)率達(dá) 12%，中國(guó)年均增長(zhǎng)率甚至達(dá) 26%。預(yù)計(jì)2018 年年底世界各地工廠內(nèi)將配置的工業(yè)機(jī)器人數(shù)量將達(dá)約 230 萬(wàn)臺(tái)，其中中國(guó)預(yù)計(jì)配置 61 萬(wàn)臺(tái)。 從地域上看，全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)日歐美三分天下，其中歐洲在工業(yè)機(jī)器人和醫(yī)療機(jī)器人領(lǐng)域居于領(lǐng)先地位，庫(kù)卡集團(tuán)是全球機(jī)器人四大企業(yè)巨頭之一。 美的集團(tuán)表示，公司自2015年新成立了機(jī)器人業(yè)務(wù)部門(mén)，在機(jī)器人新產(chǎn)業(yè)拓展上全面布局。自 2012 年以來(lái)，美的集團(tuán)累計(jì)投入使用近千臺(tái)機(jī)器人，自動(dòng)化改造預(yù)計(jì)投入約 50 億元，美的集團(tuán)廣州及武漢空調(diào)全智能工廠，以設(shè)備自動(dòng)化、生產(chǎn)透明化、物流智能化、管理移動(dòng)化與決策數(shù)據(jù)化，實(shí)現(xiàn)訂單、供應(yīng)、研發(fā)、生產(chǎn)、乃至配送全過(guò)程實(shí)時(shí)監(jiān)控，大幅提高了生產(chǎn)的自動(dòng)化率。 不難預(yù)測(cè)，隨著機(jī)器人自動(dòng)化在全球范圍內(nèi)的快速增長(zhǎng)，工人崗位將進(jìn)一步得到縮減。實(shí)際上，包括富士康在內(nèi)的眾多制造業(yè)巨頭已經(jīng)開(kāi)始大規(guī)模引進(jìn)工業(yè)機(jī)器人。 |
