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根據(jù)中國國家標準《城市公共交通常用名詞術(shù)語》的定義，城市軌道交通是指通常以電能為動力，采取輪軌運轉(zhuǎn)方式的快速大運量公共交通之總稱。常見的城市軌道交通種類有地鐵(Metro/Subway)，輕軌(Light rail)，單軌(Monorail)和有軌電車(Tram)，其中單軌常出現(xiàn)在中國西南地區(qū)，有軌電車多集中在北方區(qū)域。 自從第一條地鐵線路出現(xiàn)在英國倫敦后，城市軌道交通的發(fā)達程度在某種程度上代表了城市現(xiàn)代化的水平。根據(jù)國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計，中國城鎮(zhèn)居民人口總數(shù)在以每年3.4％的速度增長，與此同時，民用汽車擁有量的年平均增速則達到了16.0％，這就意味著中國的城市交通狀況正在面臨著嚴峻的挑戰(zhàn)。相比于其他的公共交通工具，城市軌道交通具有大運量、低能耗、高速度、高安全性等顯著優(yōu)勢，而這些恰恰迎合了現(xiàn)代化城市建設的需要，這也是城市軌道交通逐漸備受關(guān)注的原因。 在上世紀90年代末期的時候，中國政府為了防止投資過熱，曾一度叫停了一系列的城市軌道交通建設項目。這個緘默期一直延續(xù)到了2005年，政府開始重新審視城市軌道交通建設的必要性，并出臺了《關(guān)于優(yōu)先發(fā)展城市公共交通的意見》以鼓勵相關(guān)地方政府適時制訂城市軌道交通建設規(guī)劃，明確了城市軌道交通對城市發(fā)展的全局性影響。為了應對2008 年全球金融危機， 中國政府實施了一籃子的經(jīng)濟刺激政策，其中就包括大力發(fā)展城市軌道交通。在2009年八月，國務院批復了批復了22個城市的地鐵建設規(guī)劃，總建設里程約 2,500公里，預計總投資接近9,000億元。 
表1：全球城市軌道交通運營里程排名。 數(shù)據(jù)來源：Frost & Sullivan 2010年1月 按照國務院辦公廳2003年公布的《關(guān)于加強城市快速軌道交通建設管理的通知》的規(guī)定，申報發(fā)展地鐵的城市應達到下述基本條件：地方財政一般預算收入在100億元以上，國內(nèi)生產(chǎn)總值達到1,000億元以上，城區(qū)人口在300萬人以上。據(jù)估計，全國能達到這幾項要求的城市約有近40個。目前，已經(jīng)有27個城市制訂了明確的城市軌道交通規(guī)劃，其他還有一些城市也在制訂的過程中。 截至到2009年底，中國城市軌道交通總共運營里程達1,038.7公里，位于美國之后，居全球第二。根據(jù)Frost & Sullivan的預測，中國在今后的5年內(nèi)，每年的建設里程都將超過500公里，并維持13.4％的年復合增長率。這就意味著，中國將在2012年超過美國成為全球最大的軌道交通市場。
圖1：2008-2015中國城市軌道交通建設里程預測。 數(shù)據(jù)來源：Frost & Sullivan 2010年1月 根據(jù)Frost & Sullivan的測算，中國平均每公里城市軌道交通建設的投資約為4億人民幣，這樣的話，未來五年中國城市軌道交通的總投資將達到1.5萬億人民幣。 從城市軌道交通的成本構(gòu)成來看，工程設計咨詢及管理費用約占總成本的8％，土地征用及房屋拆遷約占14％，土建工程成本可以占到總成本的一半，剩下的部分是相關(guān)設備的購置及安裝費用，其中設備安裝費用約占6％，設備購置成本占22％。 城市軌道交通的建設是一個龐大的系統(tǒng)工程，其中涉及到的系統(tǒng)及設備眾多，按照通常的預算編制可以分為以下部分：1)車輛，其購置約占設備購置的30％到40％；2)通信和信號系統(tǒng)，主要由專用通信，民用通信，公安通信及信號系統(tǒng)構(gòu)成，約占設備構(gòu)成的20％；3)供電系統(tǒng)，主要由變電站設備、接觸網(wǎng)、照明系統(tǒng)和電力監(jiān)控設備構(gòu)成，約占設備成本的 15％；4)車站輔助設備，主要包括扶梯，電梯及安全門，約占設備成本的11％；5)通風空調(diào)系統(tǒng)，主要由冷水機組，風機，空調(diào)機組等構(gòu)成，約占設備成本的6％；6)票務系統(tǒng)，由自動售票系統(tǒng)和檢票系統(tǒng)構(gòu)成，約占設備成本的6％；7)其他系統(tǒng)，包括綜合監(jiān)控系統(tǒng)，消防設施，門禁系統(tǒng)等構(gòu)成。 在設備市場中，除了機車車輛由南車集團和北車集團兩大寡頭企業(yè)直接供應，其他的系統(tǒng)設備往往是通過有工程集成資質(zhì)的系統(tǒng)集成商整合成系統(tǒng)提供給地鐵公司，代表企業(yè)有中鐵一局，中興，復旦奧拓，浪潮等。在軌道交通行業(yè)的系統(tǒng)及設備招標采購中，往往不會出現(xiàn)眾多供應商進行激烈價格競爭的情況，主要是因為軌道交通行業(yè)對相關(guān)系統(tǒng)及設備都有嚴格的技術(shù)規(guī)范和要求，對相關(guān)設備的供應商及集成商也會制訂較高的進入門檻，從而限制了規(guī)模較小或經(jīng)驗較少的供應商的進入，這同時也就意味著既有的系統(tǒng)及設備供應商可以維持相比于其他行業(yè)較高的利潤率。 在城市軌道交通這個上萬億的市場中，如何發(fā)掘其中的商業(yè)機會是擺在每個設備生產(chǎn)商，系統(tǒng)集成商與投資人的共同課題。 作者：Frost & Sullivan公司 工業(yè)與電子部門研究經(jīng)理 張曙光 |
