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By Julian West 半導(dǎo)體應(yīng)用的關(guān)鍵子系統(tǒng)技術(shù)是高度工程化和專用的設(shè)備。 就其性質(zhì)而言，只有少數(shù)公司才能生產(chǎn)出符合半導(dǎo)體行業(yè)要求的高規(guī)格和所需數(shù)量的這些產(chǎn)品。 對最重要的關(guān)鍵子系統(tǒng)產(chǎn)品的市場份額概況的分析突出表明，如果子系統(tǒng)的首選供應(yīng)商無法交付，則子系統(tǒng)購買者將面臨重大風(fēng)險(xiǎn)。 關(guān)鍵的子系統(tǒng)包括控制閥（真空），基于熱的質(zhì)量流量控制器（流體控制），RF電源（電源）和低溫泵（真空）等產(chǎn)品。 在VLSI研究中，我們跟蹤了60多個(gè)產(chǎn)品系列，其中39個(gè)市場規(guī)模每年超過5000萬美元。 圖1顯示了2019（P）這39條產(chǎn)品線中每5個(gè)銷售商中前5名的市場份額分布。 從分布來看，令人擔(dān)憂的是，對于大多數(shù)關(guān)鍵子系統(tǒng)產(chǎn)品來說，只有一個(gè)或兩個(gè)主要供應(yīng)商的趨勢很明顯。 實(shí)際上，排名第一的供應(yīng)商平均擁有超過50％的市場份額。 當(dāng)我們查看排名第三，第四和第五的供應(yīng)商時(shí)，我們還可以看到市場份額迅速下降，這表明對于任何特定產(chǎn)品，只有不多的重要供應(yīng)商可供選擇。 
Figure 1. Includes data from 39 critical subsystems product categories with a market size greater than $50 million in 2019 雖然可能會(huì)在很小的市場上形成非常利基的關(guān)鍵子系統(tǒng)的壟斷，但這并不是一個(gè)問題。 圖2顯示了每年市場規(guī)模超過2.5億美元的產(chǎn)品的供應(yīng)商份額情況。 最大的供應(yīng)商擁有驚人的80％的市場。 下一個(gè)替代供應(yīng)商僅8％。 諸如此類的供應(yīng)商資料不僅讓這個(gè)關(guān)鍵子系統(tǒng)的買家感到擔(dān)憂，而且令整個(gè)行業(yè)都感到擔(dān)憂。 對于買家而言，存在一個(gè)問題，即如果排名第一的供應(yīng)商無法滿足需求，那么第二大供應(yīng)商（市場份額要小得多）可能由于無法交付所需數(shù)量而無法履行訂單， 劣質(zhì)產(chǎn)品，或者如果它只代表他們整體業(yè)務(wù)的一小部分，并且他們還有其他優(yōu)先事項(xiàng)，他們甚至可能不愿意。 對于更廣泛的行業(yè)來說，這也可能是一個(gè)問題。 如果無法提供足夠數(shù)量的特定產(chǎn)品，則可能導(dǎo)致瓶頸，從而延遲了某些類型設(shè)備的運(yùn)輸，進(jìn)而延遲了在其他地方的購買決定。
Figure 2. Example vendor share profile of a critical subsystems product with only one significant supplier. The grey lines are the profiles of all other critical subsystem product lines - included for reference. *The product category name has been anonymised and is used for demonstration purposes. 對于圖2中的產(chǎn)品，隨著時(shí)間的推移，情況變得越來越糟，而不是更好。 圖3顯示了該細(xì)分市場的供應(yīng)商概況在2013年至2018年之間的變化。不僅排名第一的供應(yīng)商一直在增加市場份額，而且接下來的兩個(gè)替代供應(yīng)商都失去了市場份額，這表明他們的產(chǎn)品競爭力下降。
Figure 3. Market share trends for product category X (same product as in figure 2) between 2013 and 2018 關(guān)鍵子系統(tǒng)的買方應(yīng)盡力充分了解其供應(yīng)商的競爭動(dòng)態(tài)，以確保它們成為健康有序競爭市場的一部分。 對于已形成壟斷的產(chǎn)品，需要采取更為謹(jǐn)慎的購買策略，以鼓勵(lì)替代供應(yīng)商并減少對一個(gè)主要供應(yīng)商的依賴。 在鼓勵(lì)替代供應(yīng)商加緊努力的同時(shí)，要確保主導(dǎo)供應(yīng)商不會(huì)受到挫敗，這兩者之間也存在微妙的平衡。 如果占主導(dǎo)地位的供應(yīng)商是大型企業(yè)集團(tuán)的一部分，那么這可能是一個(gè)問題，因?yàn)榘雽?dǎo)體收入僅占集團(tuán)的一小部分。 對半導(dǎo)體制造供應(yīng)鏈至關(guān)重要的許多關(guān)鍵子系統(tǒng)產(chǎn)品都存在很大的集中風(fēng)險(xiǎn)。 盡管看似只占整個(gè)供應(yīng)鏈的一小部分，但關(guān)鍵子系統(tǒng)產(chǎn)品的供應(yīng)瓶頸卻只有一個(gè)可靠的供應(yīng)商，這可能對上游造成嚴(yán)重后果。 為了參與健康的供應(yīng)鏈，所有參與者都應(yīng)了解他們所購買產(chǎn)品的市場動(dòng)態(tài)以及這些動(dòng)態(tài)隨著時(shí)間的發(fā)展。 這可以為他們的長期購買策略提供信息，并有助于識別和管理任何新出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。 Julian West is a technical and market analyst at VLSI Research Europe. |
