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6月9日晚間，海光信息與中科曙光同步發(fā)布公告，宣布雙方已審議通過換股吸收合并預(yù)案。根據(jù)方案，海光信息擬以0.5525:1的換股比例吸收合并中科曙光，并募集配套資金。本次交易總金額達1159.67億元，將成為《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》修訂后首單A股上市公司間吸收合并案例。兩家公司股票將于6月10日復(fù)牌。 換股方案：資源整合與股東權(quán)益平衡 公告顯示，海光信息將以143.46元/股的價格發(fā)行約8.08億股新股，用于交換中科曙光全體A股股東持有的股份（中科曙光換股價格為79.26元/股，對應(yīng)14.63億股）。合并完成后，中科曙光將終止上市，其全部資產(chǎn)、負債、業(yè)務(wù)、人員及研發(fā)成果等均由海光信息承繼。 業(yè)內(nèi)分析指出，0.5525:1的換股比例在市場預(yù)期范圍內(nèi)，兼顧了雙方市值與業(yè)務(wù)互補性。某投資機構(gòu)人士表示：“兩家企業(yè)均為國產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈龍頭，換股比例合理，有望通過整合實現(xiàn)‘1+1>2’的協(xié)同效應(yīng)。” 戰(zhàn)略意義：構(gòu)建“芯片+整機”全生態(tài)鏈 海光信息主營高端通用處理器（CPU）和協(xié)處理器（DCU），而中科曙光在高性能計算機、存儲系統(tǒng)及數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域具備顯著優(yōu)勢。合并后，海光信息將從芯片設(shè)計向整機系統(tǒng)、智算中心等下游環(huán)節(jié)延伸，形成覆蓋芯片、整機、云計算的完整生態(tài)鏈。 公告明確，本次交易旨在“提升國產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)競爭力，對標(biāo)國際龍頭企業(yè)”。近年來，全球科技巨頭通過并購強化技術(shù)壁壘（如英偉達收購Mellanox、Arm收購Ampere），海光與曙光的整合亦被視為國內(nèi)硬科技“抱團突圍”的關(guān)鍵舉措。 |
