2021年LTE Cat.1出貨量同比增長(zhǎng)3倍以上，超過(guò)NB-IoT出貨量成為最大標(biāo)準(zhǔn)。LTE Cat.1 從 2020 年到 2021 年在中國(guó)市場(chǎng)飛速發(fā)展，取代 2G 和部分 LTE Cat.4。

最初，據(jù)說(shuō) NB-IoT 可以解決廣泛的用例。然而，它的主要應(yīng)用保持不變，用于智能計(jì)量和煙霧傳感器。在中國(guó)，LTE Cat.1 成為資產(chǎn)跟蹤、物流、遠(yuǎn)程信息處理、智能支付和共享經(jīng)濟(jì)的主要zigbee標(biāo)準(zhǔn)。

2021-2022年寬帶LTE和5G模組市場(chǎng)占比約20%。寬帶模塊的主要用例是，OEM遠(yuǎn)程信息處理，工業(yè)網(wǎng)關(guān)，監(jiān)控?cái)z像頭，基于攝像頭的監(jiān)控，高端智能支付，面部識(shí)別，無(wú)人機(jī)，AGV，機(jī)器人......許多應(yīng)用都與攝像頭相關(guān)，對(duì)智能模塊的需求是生長(zhǎng)。智能模組采用智能手機(jī)SoC，將Android OS、攝像頭AI、媒體處理集成到模組中。

圖 ：2021 年按區(qū)域和垂直劃分的zigbee M2M 模塊出貨量

在地理方面，由于政府主導(dǎo)的數(shù)字化，中國(guó)成為多年來(lái)最大的zigbee模塊市場(chǎng)。中國(guó)還產(chǎn)生了幾個(gè)zigbee工業(yè)模塊的新用例。僅中國(guó)就占據(jù)了 50% 以上的市場(chǎng)份額，其次是歐洲和北美。在許多發(fā)展中國(guó)家，zigbee模塊市場(chǎng)相對(duì)較小。

在應(yīng)用方面，我們估計(jì)智能電表/公用事業(yè)和資產(chǎn)跟蹤在 2021 年的占比超過(guò) 20%，其次是零售/支付、交通和汽車 OEM 遠(yuǎn)程信息處理。LPWA 在水表和燃?xì)獗碇械牟捎弥С謟igbee智能電表市場(chǎng)的增長(zhǎng)。由于對(duì)物流和供應(yīng)鏈管理的需求不斷增加，資產(chǎn)跟蹤市場(chǎng)在 2021 年呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，共享設(shè)備市場(chǎng)在中國(guó)的復(fù)蘇。盡管全球汽車銷售依然低迷，但 2021 年 OEM 遠(yuǎn)程信息處理市場(chǎng)也迅速增長(zhǎng)。

圖 ：2021 年zigbee M2M 模塊和調(diào)制解調(diào)器芯片市場(chǎng)份額

得益于強(qiáng)勁的需求，2021年大多數(shù)zigbee模塊供應(yīng)商的銷售額都有所增加。但是，每個(gè)模塊供應(yīng)商的增長(zhǎng)率因半導(dǎo)體采購(gòu)而異。

移遠(yuǎn)通信市場(chǎng)份額持續(xù)提升，2021年市場(chǎng)占有率接近40%。遠(yuǎn)遠(yuǎn)通信緊隨其后的是SunSea、廣電通、泰利特、泰雷茲、CMCC-IoT、有方科技、Rolling Wireless、Sierra Wireless、高新興微聯(lián)、美格。在收入基礎(chǔ)上，西方組件供應(yīng)商和向汽車市場(chǎng)提供組件的組件供應(yīng)商由于平均售價(jià)較高而占有較大的市場(chǎng)份額。

預(yù)計(jì)中國(guó)主要組件供應(yīng)商的出貨量將同比增長(zhǎng)約 40-50%，而西方組件供應(yīng)商將在 2021 年實(shí)現(xiàn) 15-30% 的同比增長(zhǎng)。

除移遠(yuǎn)通信外，廣電通、Rolling Wireless、美格和泰利特預(yù)計(jì)將大幅增加模塊出貨量。由于越南 COVID-19 封鎖的影響，Sierra Wireless 的增長(zhǎng)受到限制。此外，AKM工廠火災(zāi)導(dǎo)致的TCXO供應(yīng)短缺影響了GNSS和zigbee模塊結(jié)合的模塊供應(yīng)商的數(shù)量。

按zigbee標(biāo)準(zhǔn)劃分的主要模塊供應(yīng)商如下：

1、LTE：移遠(yuǎn)、SunSea、Fibocom、Rolling Wireless、美格、LG Innotek、泰雷茲；

2、中國(guó)以外的LTE Cat.1：泰利特、泰雷茲、移遠(yuǎn)通信、Sierra Wireless、ublox、WNC、升技；

3、LTE Cat.1 中國(guó)：移遠(yuǎn)、廣信通、SunSea、有方科技、美格、高新興微聯(lián)、MobileTek、利爾達(dá)；

4、LTE Cat.M：Telit、Sierra Wireless、u-blox、泰雷茲、WNC、村田、太陽(yáng)誘電；

5、NB-IoT：移遠(yuǎn)、中國(guó)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)、SunSea、Gouncn Welink、有方科技、利爾達(dá)；

主要的zigbee調(diào)制解調(diào)器 IC 供應(yīng)商因zigbee標(biāo)準(zhǔn)而異�？傮w而言，高通、紫光展銳、ASR 微電子、海思、聯(lián)發(fā)科和英特爾是zigbee物聯(lián)網(wǎng)模塊的主要芯片組供應(yīng)商。有幾家專注于zigbee LPWA 技術(shù)的小尺寸芯片供應(yīng)商。

每個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的主要芯片組供應(yīng)商如下：

1、GSM：聯(lián)發(fā)科、紫光展銳、英特爾；

2、3G：高通、英特爾；

3、LTE：高通、英特爾；

4、5G：高通、海思、紫光展銳；

5、中國(guó)以外的 LTE Cat.1：高通、英特爾、索尼、Sequans；

6、LTE Cat.1 中國(guó)：紫光展銳、ASR（2022-：Eigencomm、信義、M-Link）；

7、LTE Cat.M：高通、索尼、Nordic、Sequans、u-blox；

8、NB-IoT：海思、紫光展銳、聯(lián)發(fā)科、Eigencomm、信義、M-Link；

在主要供應(yīng)商中，聯(lián)發(fā)科和英特爾主要提供傳統(tǒng)的 2G/3G 調(diào)制解調(diào)器，因此其市場(chǎng)份額正在逐年縮小。聯(lián)發(fā)科早期是 NB-IoT 芯片組的主要供應(yīng)商，但由于激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，它正在退出 NB-IoT 市場(chǎng)。海思一直是NB-IoT芯片的主要供應(yīng)商。但由于美國(guó)政府的制裁，海思目前無(wú)法生產(chǎn)基于先進(jìn)工藝節(jié)點(diǎn)的新芯片。

2021年，隨著LTE Cat.1在中國(guó)的擴(kuò)張，ASR微電子和紫光展銳的市場(chǎng)份額大幅提升。預(yù)計(jì)2022年將有多家中國(guó)國(guó)內(nèi)供應(yīng)商參與中國(guó)LTE Cat.1芯片組市場(chǎng)。在其他供應(yīng)商中，Eigencomm、信義、M-link、索尼和北歐半導(dǎo)體的市場(chǎng)份額均有所增加。預(yù)計(jì)zigbee LPWA 標(biāo)準(zhǔn)的主要供應(yīng)商將在未來(lái)幾年獲得市場(chǎng)份額。